Goed voorbereid beginnen aan 2025
Goed voorbereid beginnen aan 2025 - Belangrijke stappen en hulpbronnen
De jaarwisseling is een drukke periode. Met een goede voorbereiding kun je tijd besparen en begin je met minder stress aan 2025. Een van de belangrijke zaken rondom de jaarwisseling is het klaarmaken van het Radar360-platform voor het nieuwe jaar.
De stappen die hiervoor uitgevoerd moeten worden, zijn vooral van toepassing op de interne beheerders van het platform. Ben jij geen beheerder, maar een gebruiker zonder de benodigde rechten? Zorg er dan voor dat je beheerder tijdig aan de slag gaat met de voorbereidingen. In dit bericht vind je alle bronnen overzichtelijk op een rij!
Algemene uitleg over de jaarwisseling in Radar CRM
Dit stappenplan biedt een compleet overzicht van wat er komt kijken bij de overgang naar een nieuw jaar in Radar CRM. Denk aan het updaten van instellingen, controleren van rapportages en het klaarmaken van de omgeving voor het nieuwe jaar. Hierin vind je:
- Stap 1 - Een nieuw jaar aanmaken
- Stap 2 - Jaar in rubrieken
- Stap 3 - Workflow Taken
- Stap 4 - Sjablonen
- Stap 5 - Aanpassen documentsjablonen
Jaarwisseling voor uren en facturatie inclusief budgetten
Als jouw organisatie werkt met urenregistratie en budgetbeheer dan is dit stappenplan onmisbaar. Hierin behandelen we onder andere:
- Hoe je budgetten voorbereidt op een nieuw boekjaar.
- Het correct afsluiten en overzetten van urenregistraties.
- Handige tips om veelvoorkomende fouten te voorkomen.
Jaarwisseling voor uren en facturatie inclusief periodieke facturen
Voor organisaties die gebruikmaken van periodieke facturen hebben we een specifiek stappenplan. Dit richt zich op:
- Het aanpassen en inrichten van terugkerende facturen voor het nieuwe jaar.
- Het controleren van openstaande facturen en lopende processen.
- Hoe je wijzigingen in tarieven of factuurschema’s doorvoert.
Start op tijd!
Het kost tijd om aanpassingen en controles goed uit te voeren, vooral tijdens de drukke feestdagen. Zorg daarom dat je op tijd begint en dat je collega's, met name de interne beheerders, op de hoogte zijn van deze stappen. Dit voorkomt stress vlak voor of na de jaarwisseling. De links naar de stappenplannen kun je eenvoudig delen, zodat iedereen goed voorbereid is.
Kom je er niet uit?
Heb je toch nog vragen of stuit je op onduidelijkheden? Ons supportteam staat voor je klaar. Neem contact met ons op via het serviceportal of stuur een e-mail naar servicedesk@radar360.nl.
Belangrijk: Kun je de links in dit bericht niet openen? Dan heb je mogelijk nog geen account op ons serviceportal. Stuur ons een e-mail en dan zorgen we dat je toegang krijgt met een activatielink.
Maak de jaarwisseling soepel en georganiseerd met de juiste voorbereiding🎇!
