Bewaak de voortgang van alle werkzaamheden centraal bij de klant in CRM. Overzichtelijk en niet in verschillende applicaties of Excel. Maak workflows aan voor jaarrekeningen en aangiftes, en krijg automatisch taken.
RADAR biedt een aantal standaard workflows. Deze kun je zelf eenvoudig aanpassen. Bepaal uit hoeveel stappen bijvoorbeeld een jaarrekening-workflow moet bestaan. En wanneer stappen moeten verschijnen na het afronden van de voorgaande.
Op het centrale klantenbestand inzicht in de voortgang van JR, IB, VPB, OB etc. Tevreden klanten en meer (advies) werk door klantenbezoeken te plannen en te monitoren.
De acties worden zichtbaar op diverse toegankelijke plekken in RADAR. Altijd up to date over de voortgang van de werkzaamheden!